AMEA Legal 1.13 atnaujinimas: eksportas į Excel ir prieiga prie duomenų pagal organizacijos hierarchiją

Šiame atnaujinime mes pristatome sąrašų eksportą į Excel lentelę ir galimybę nustatyti pavaldiniams prieigą prie tiesioginio vadovo duomenų, o vadovams nustatyti prieigą prie jų pavaldinių duomenų.

Sąrašo eksportas į Excel lentelę

Nuo šiol kontaktų, bylų, kontraktų, sąskaitų, laiko kortelių, užduočių ir susitikimų sąrašus bus galima išeksportuoti į Excel lentelę. Norėdami tai padaryti, bet kuriame sąraše reikės pasirinkti meniu punktą „Eksportuoti į Excel“ kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

Eksportas į Excel leidžia atlikti sekančius veiksmus:

  • Galima susikurti bet kokias reikiamas analitines ataskaitas, panaudojant visas Excel savybes, įskaitant formules, pivot lenteles ir grafikus.
  • Eksportuotas sąskaitas galima importuoti į buhalterinę programą, todėl nereikės jų suvesti rankiniu būdu.
  • Eksportuotą klientų sąrašą galim importuoti į el. pašto siuntimo programas tam, kad išsiųsti sveikinimus klientams ar bet kokią kitą svarbią informaciją.

Prieiga prie duomenų pagal organizacijos hierarchiją

Nuo šiol jūs galėsite lanksčiau nustatyti AMEA Legal naudotojų pasiekiamus duomenis, o kiekvienam naudotojui galėsite nustatyti jo tiesioginį vadovą ir leisti arba uždrausti prieigą prie tiesioginio vadovo duomenų kiekviename modulyje. Taip pat nuo šiol vadovai galės matyti savo pavaldinių duomenis. Žemiau esančiame paveikslėlyje parodyti naudotojo, turinčio priskirtą vadovą, prieigos prie kontaktų nustatymai.

Šiuose naudotojo nustatymuose nurodyta:

  1. Naudotojui priskirtas vadovas „Admin Tester“
  2. Naudotojas gali matyti ir redaguoti savo vadovui „Admin Tester“ priskirtus kontaktus.
  3. „Admin Tester“ galės matyti, redaguoti ir šalinti šiam naudotojui priskirtus kontaktus, jeigu vadovui bus suteikta atitinkama prieiga prie komandos duomenų.

Su eksportu į Excel ir prieigos prie duomenų pagal organizacijos hierarchiją kontrole, AMEA Legal tapo dar lankstesnė ir saugesnė.

Jeigu dar neišbandėte AMEA Legal, tai gali padaryti čia.

Jūsų AMEA Legal komanda

Send a Message

aaa

`